В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы, главным героем которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с обвинениями в антисоветской деятельности. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, снимают с репертуара, а самого литератора изгоняют из профессионального союза, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот сложный период судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску и разочарование в браке. Между ними зарождается чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха в атмосфере всеобщего страха и подозрительности.
Вдохновленный новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения. Особое место в этом творческом замысле занимает загадочный Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого, поразившего писателя своей неординарностью и загадочностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, олицетворяя собой темные силы, которые начинают активно вмешиваться в жизнь московского общества. По мере развития сюжета вымышленные события начинают странным образом переплетаться с реальностью, создавая сложную паутину взаимоотношений, где граница между правдой и вымыслом становится все более призрачной, а судьбы героев оказываются тесно связанными с потусторонними силами, вышедшими из-под контроля своего создателя.