Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная зарплата не позволит покрыть расходы на лечение и обеспечить близких после его возможной кончины, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, полагая, что только так сможет быстро заработать значительную сумму денег и оставить наследство своей семье. Этот выбор ставит его на опасный путь, где каждая ошибка может стоить свободы или даже жизни, но отчаяние и чувство долга заставляют его игнорировать все возможные риски.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже знаком с криминальным миром и имеет опыт производства наркотиков, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории, что делает его уязвимым и открытым для сотрудничества. Вместе они образуют неожиданный тандем, где научная гениальность Уолтера сочетается с уличной смекалкой Джесси. Их партнёрство становится началом сложного и опасного путешествия в преступный мир, где они сталкиваются с конкуренцией, давлением правоохранительных органов и внутренними конфликтами, постепенно погружаясь во всё более мрачные и непредсказуемые ситуации, которые проверяют их моральные принципы и меняют их самих до неузнаваемости.