В мире, где техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, на смену прогрессу пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь стала реальностью, а из тени вышли чудовища, некогда обитавшие лишь в легендах. Последний оплот человечества – Город, где уцелевшие пытаются сохранить остатки знаний и порядка, но даже здесь тень угрозы нависает над каждым. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, чьи способности могут стать ключом к спасению или гибели всего, что осталось. По личному поручению королевы она отправляется в Потерянные земли – опасные территории, где законы реальности искажены, а каждое мгновение грозит смертельной опасностью. Её сопровождает Бойс, опытный проводник, знающий тропы этого нового, жестокого мира. Их миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием не только для выносливости, но и для духа. Серай и Бойс сталкиваются с порождениями тьмы, чьи формы и намерения пугают даже самых стойких. За каждым поворотом, в глубине лесов и среди руин старых городов, их поджидают твари, рождённые магией, а воздух наполнен угрозой. Но ещё большую опасность представляет армия крестоносцев – безжалостных воинов, преследующих их по пятам. Эти фанатики видят в магии и её носителях угрозу, которую нужно уничтожить любой ценой, и их упорство превращает каждый шаг путников в борьбу за выживание. По мере продвижения Серай обнаруживает, что источник силы, который они ищут, не просто объект – он связан с глубокими тайнами мира, и его активация может изменить баланс между человечеством и силами тьмы. Сюжет разворачивается в напряжённой гонке против времени, где доверие, предательство и выбор между личными интересами и долгом определяют судьбу всех живых существ.